【クイック入力プリセット】
① 決算書の基礎データ
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直近期数値
万円
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★ PEプロの核心ノウハウ
② 役員報酬足し戻し ＆ 実質収益力
万円
万円
利益への足し戻し効果 (超過報酬):
+1,400 万円/年
万
③ 業種 ＆ 競争優位性（評価倍率）
適正倍率: 3.5 倍【企業プレミアム加算（各+0.3〜0.5倍UP）】
M&A売却想定額（株式価値）
（時価純資産 ＋ のれん代）
実質EBITDA基準
🔻 保守的 (堅実)
-- 万円
マルチプル 2.8x
一番リアルな相場
🎯 標準・適正相場
-- 万円
マルチプル 3.6x
🔺 強気 (好条件)
-- 万円
マルチプル 4.8x
📊 会社価値の内訳（標準シナリオ時）
調整後EBITDA: 3,800万円/年
社長の手元に残る現金（手取りキャッシュ）比較
役員退職慰労金スキーム（退職所得控除×1/2課税）の黄金配分（スイートスポット）
役員在任年数:
年
通常株式譲渡（全額譲渡益課税）
申告分離課税 20.315%
-- 万円
税金: -- 万円
🌟 退職金併用プラン (最適化)
超優遇税制
最適退職金 ＋ 残株式
-- 万円
手取りが ＋-- 万円 増加！🚀
AVANTI AI VALUE-UP LEVERAGE
AI社員3名（財務・法務・総務）を導入し、年間販管費を600万円削減（営業利益が+600万円純増）した場合のM&Aインパクト：
年間利益の改善
＋600 万円
会社売却額の跳ね上がり
＋2,160 万円
社長の手取り純増
＋1,721 万円
※マルチプル効果により、利益改善の約3〜4倍の企業価値が即座に創出されます。
💼
元みずほ証券PE部長・ファンドマネージャー 安彦の視点
【エグゼクティブ・オピニオン】
M&A買い手・投資ファンドの目線から見た現状評価と改善提言
M&A・事業承継 個別アドバイザリー
完全秘密厳守
会社売却・後継者問題・資本政策を佐藤安彦に直接相談する
大手M&A仲介会社では聞けない「元生保ファンドマネージャー・元みずほ証券PE部長」としての本音と客観的実務視点から、貴社にとって最善の選択肢（親族承継・MBO・友好的M&A・資本提携）を秘密厳守で一緒に整理します。
【公認会計士・税理士・専門家との共存・免責事項】
※本シミュレーターによる企業価値試算結果は、直近期の財務数値に基づく簡易的な目安・シミュレーション（一次試算）です。実際のM&A、事業承継、株式譲渡における最終的な企業評価額や税務上の株価算定は、公認会計士・税理士・M&A専門機関等の専門家と十分にご協議の上、正式なデューデリジェンス（財務・法務監査）を経て適正に決定してください。